在一个破旧的寺院里，住着一只猫，这只猫全身都是黑色的，长长的毛盖住了猫的眼睛，在晚上，猫和黑暗融为一体，只看见一闪一闪的眼睛。这里还住着两只老鼠，小小的身子，尖尖的嘴，它们非常害怕院子里的黑猫，常常躲在院角的洞里不出来。
猫抓了很多次老鼠，均以失败告终。它开始想点子了：用烟雾弹把老鼠逼出来吃掉，还是放个奶酪在洞口，等它们出来再干掉它们......最终，猫想出了一条毒计：先装着念佛行善，等它们出来再干掉它们。
早晨，猫拿起了佛珠念着，眼睛闭上，做出修佛行善的样子，嘴里念着：“;阿弥徒佛，今后我不再吃肉了，我要吃素了......”;猫的声音惊醒了在洞里熟睡的老鼠弟弟，它张开朦胧的.双眼，骂道;“大清早上的，谁会念佛啊？”它走到洞口一看，看见黑猫在念佛，又惊又喜，连忙叫醒另一只老鼠，欣喜若狂地对另一只老鼠说：“黑猫行善了，它不吃咱们了。”另一只老鼠不信，到了洞口一看，果然看见猫在念佛，相信了几分，它虽然不放心，但还是说：“我们去和它打招呼去吧！”两只小老鼠走出洞口。
黑猫瞟见了这一幕，心里乐开了花：哈哈，两只愚蠢的小老鼠上当了。两只不知情的小老鼠刚走到黑猫面前，还没有说话，黑猫突然变了脸，向前一扑，逮到一只老鼠就吃。吓得另一只老鼠边跑边叫：“黑猫念了佛，吃我们反而变狠了！”
其实小老鼠们不知道：外在形象的改变不代表内在本质的改变！